Buddy Boldens Storyville Blues

Omkring år 1900 blev de sorte i USA's Sydstater berøvet de rettigheder, som de fik efter borgerkrigen, og New Orleans var som en krudttønde. Den unge smukke kreolerpige Nora Bass, der levede sammen med den karismatiske jazz-pioner, fortæller åbenhjertigt om sin bardom og problemer i parforholdet. Buddy har elskerinder rundt omkring i byen, og Nora elsker at danse nøgen på bordellerne i Storyville. En juli-dag i år 1900 gør den sorte mand Robert Charles oprør mod politiets magmisbrug, og krudttønden eksploderer. I de følgende dage forsøger en hvid pøbel at fange alle de sorte mennesker, de kan finde, og en massakre er en reel trusel. Så tager Nora en skæbnesvanger beslutning, der bringer hendes eget liv i fare ...