Ulvehunden

Hvidtand - trekvart ulv, kvart hund, bliver som ung hvalp fanget af indianeren Grå Bæver. Han kan ikke tilpasse sig lejrlivet med de andre hunde, der opfatter ham som ulv, og vokser op til en vild og utæmmet ener. Da han er fem år gammel bliver han solgt til "Smukke Smith", en mand der bl.a. ernærer sig af væddemål og hundekampe. Efter en kamp med en bulldog bliver Hvidtand næsten dræbt, men reddes af en ung guldgraver, der gradvist vinder hans tillid.