Det gadefulde land

I 1950¿ernes Tanger i Marokko trives korruption, fanatisme, begær og andre menneskelige laster side om side med den mangfoldige lokalbefolkning, der er sammensat af mennesker fra hele verden. En fremmed går i land en sen aften, og her mødes han af tre mennesker, som han hellere ville have været foruden. Den ene er en korrupt entreprenør, og den anden en missionær, der har lagt karrieren som smugler på hylden. Den sidste er en flamme fra fortiden, som han håbede, han havde lagt bag sig...-