Østerskongens drøm

Den unge, italienske kunstmalerinde Josefina er løbet væk for at rejse rundt og male i hele verden. På sin vej til Amerika gør hun holdt i Kent, hvor hun får til opgave at male den lokale østerskonge, forretningsmanden Owen Gann. Owen virker som en værre dødbider på den sprælske Josefina, men efterhånden som hun lærer ham at kende, afslører han nye sider af sig selv, og modstræbende må hun indse, at modsætninger måske kan mødes …