Paven af Indien

Inkafyrsten Don Felipe er fordrevet til en lille landsby. Han er kristen, hvilket sætter ham i en penibel situation: Han ser, at europæerne har ødelagt hans folk og dets civilisation, og han sætter sig for at skrive et brev til den spanske konge om sit folks skæbne, idet han er overbevist om, at det vil gøre indtryk på kongen. Herefter begiver han sig sammen med sit barnebarn ud på sin sidste rejse - til Lima, hvorfra brevet skal fragtes til Spanien. Romanen bygger på historiske kendsgerninger og på et faktisk eksisterende manuskript, der befinder sig på Det Kongelige Bibliotek i København.